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東爨烏蠻、西爨白蠻、六詔以及青羌、劍羌、大羌，不是雲南土著，而是原來居住在陝西、甘肅、四川、西康四省之交隴山山脈一帶逐漸向南遷徙的氐族和羌族。這些氐族和羌族一部分進入成都平原，後來沿著岷江流域南下，經今四川宜賓、慶符、雲南昭通，以至雲南安寧以東。這一支是為爨族。又一部分沿著岷山山脈以西散佈於今西康省境內，其南遷以至於雲南大理一帶的一支，名為六詔，青羌、劍羌、大羌俱應包括在這一支之內。他們雖然都屬於氐族和羌族，而同源異流，所以六詔為烏蠻，而不算入東西二爨之列。

茲從地名、傳說、姓氏幾方面來說明上面這一個假定。

戎是古代西方的一個重要種族，極盛之時，勢力達到今洛陽附近。周秦之際，戎族逐漸退到隴山山脈的中心地點今天水、武都以及四川的北部。這時候的戎族以氐、羌兩族為其主要的成分。秦興於天水附近，緊鄰西戎。公元前第七世紀，秦穆公始&ot;東平晉亂西霸戎翟，廣地千里&ot;。公元前第四世紀末，秦滅巴蜀，於是秦遂有今天水、武都以及四川北部的大部分地方。公元前二二一年，秦並六國，置三十六郡，其中如上郡、北地、隴西、巴、蜀諸郡，原來都是西戎故地。漢族與西戎的衝突，至秦置三十六郡始第一次告一段落。上郡、北地、隴西、巴、蜀諸郡的建置，即是說明漢族的勢力已正式進入到這些地方，而以氐、羌為中心的西戎，不得不向西向南以山嶽地帶為其藏身之所了。秦之闢地千里建立郡縣，是經過一番鬥爭的。《後漢書&iddot;西羌傳》曾紀有下列的一件事：

羌無弋爰劍者，秦厲公時為秦所拘執以為奴隸，不知爰劍何戎之別也。後得亡歸，而秦人追之急，藏於巖穴中得免。羌人云爰劍初藏穴中，秦人焚之，有景象如虎為其蔽火，得以不死。……1

秦厲公之立在公元前第五世紀前半期。《後漢書》的記載說明秦虜掠羌人作為奴隸，並用相當殘酷的方法迫害他們。《華陽國志&iddot;蜀志》還載有秦惠王移民巴蜀的事：

周赧王元年，秦惠王封子通國為蜀侯，以陳壯為相。置巴郡，以張若為蜀國守。戎伯尚強，乃移秦民萬家實之。2

周赧王元年為公元前三一四年。秦因巴蜀戎族尚相當強大，因移秦民實邊以相對抗，這種移民實邊的辦法，一定得擠走原來的土著，勢必發生民族的遷徙。

秦之稱霸西戎，廣地千里，開闢巴蜀，是歷史上第一次對於氐族和羌族的重大壓迫。

秦、漢之際，北方民族發生變化，匈奴逐漸強大，月氏被迫西遷，氐、羌轉而受匈奴的奴役，和匈奴結為聯盟，對於新興的漢朝是一個很大的威脅。秦、漢兩代都定都關中，不能聽任近在肘腋的氐族和羌族威脅生存。於是乃有漢武帝開通西域斷匈奴右臂，置天水以及河西四郡，以隔絕匈奴與氐，羌的交通的一系列措施。《後漢書&iddot;西羌傳》有一段文字，簡單扼要地說明瞭秦、漢兩代對於氐、羌的鬥爭：

秦既兼天下，使蒙恬將兵略地，西逐諸戎，北卻眾狄，築長城以界之，眾羌不復南度。至於漢興，匈奴冒頓兵強，破東胡，走月氏，威震百蠻臣服諸羌。……及武帝征伐四夷，開地廣境，北卻匈奴，西逐諸羌。乃度河湟，築令居塞，初開河西，列置四郡，通道玉門，隔絕羌、胡，使南北不得交關。於是障塞亭燧出長城外數千里。1

漢武帝之北卻匈奴西逐諸羌，是歷史上第二次對於氐族和羌族的重大壓迫。

自公元前第七世紀起到公元前第二世紀，六百年間氐族和羌族受盡了秦、漢兩代殘酷的壓迫，但是其餘種散佈於關中以及秦、隴地區者仍復不少，忍無可忍，因有東漢東羌之亂，斷斷續續將七十年始告平定