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棄了與希特勒共同冒險的計劃，集中力量來對付阿爾巴尼亞、南斯拉夫和希臘。齊亞諾極盡孝子之心，替墨索里尼效勞。1939 年4 月，齊亞諾奉墨索里尼的旨意下令武裝入侵阿爾巴紀亞。武裝佔領完成以後，齊亞諾又恩威並用，迫使阿爾巴尼亞選舉團的成員同意把阿爾巴尼亞的王冠授與義大利國王，從而完成了義大利對阿爾巴尼亞的吞併。此後，齊亞諾又開始策劃利用南斯拉夫的克羅埃西亞地方力量和阿爾巴尼亞人內外策應，企圖迫使南斯拉夫就範。同時，齊亞諾夥同墨索里尼開始考慮侵略希臘。

而在國內的政治舞臺上，齊亞諾進一步確立了他在政府中的核心的地位。1939 年下半年，墨索里尼計劃對法西斯黨和政府的各個部門作一定的調整。齊亞諾向墨索里尼積極進言，施加影響，使墨索里尼接受了他的意圖而更換大批黨政要員。謀求飛黃騰達的官僚蜂擁而至，透過各種渠道向齊亞諾尋求各自嚮往的職位。齊亞諾權益朝野，進入其政治生涯的鼎盛時期。義大利新內閣因而有&rdo;齊亞諾內閣&rdo;之稱。

1939 年9 月，希特勒對波蘭發動進攻，並很快佔領波蘭全境。隨後，英國和法國對德國宣戰，第二次世界大戰爆發。過時，圍繞義大利何時參戰的問題，義大利上層集團內部有著尖銳的矛盾。墨索里尼為在戰後的分贓中多撈好處而急於參戰，上層集團多數支援他的意見，但齊亞諾認為義大利還未做好參戰的充分準備，資源缺乏、軍備不足、指揮混亂，不應急於加入德國一方參戰，否則有使國家、法西斯主義和領袖本人毀滅的危險。齊亞諾最終說服了墨索里尼。以後墨索里尼幾度反覆，都被齊亞諾擋住。雖然齊亞諾從根本上說是服從墨索里尼的意願的，但在鞏固法西斯政權和擴大侵略的具體方法上，他與墨索里尼開始出現分歧，致使兩者的個人感情開始出現裂痕，由此波及齊亞諾的政治地位。

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