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一九三七年一月四日：

西路軍又向軍委報告：&ldo;高臺以東人糧極富，以西則甚荒涼，據點少且遠，正值天寒，如主力進則齊進，道路、糧、房、敵騎均不許可，打則齊打，亦只有坐待消耗……&rdo;建議軍委&ldo;如何以外力幫助我或以外交武力扼阻二馬，或令三十一軍、四軍過河配合，則我損失必少，任務更易完成，或則我們即均在高臺戰敵，遠方物資用外力送下，亦屬必要。&rdo;並表示&ldo;西路軍抱最大決心克服空前困難，不怕犧牲，照前電完成任務。&rdo;

顯然，西路軍向中央提出的建議是不可能實現的。

一九三七年一月五日：

軍委電令西路軍：&ldo;即在高臺、臨澤地區集結，暫勿西進。全軍集結於兩三點，大力訓練，伺機消滅敵人。&rdo;

一九三七年一月七日：

西路軍軍政委員會對西路軍行動方針向軍委作如下分析和建議：（一）西路軍單獨在高臺、洪水行動一到兩個月，爭取滅敵一部，但欲迅速與徹底消滅屬不易，這不能不使西進困難；（二）東進在目前無敵有利條件下較易做到，如果延擱根本大計，滋長二馬之力而後擊之更不易；（三）我處倪家營子到洪水約一百九十里，沿途糧、房便利，洪水到北大通三百六十里，必須三天露營……非萬分必要時，不輕採取。西路軍暫時在原地行動，重要是滅敵西進……&rdo;

一九三七年一月七日‐‐八日：

中央軍委兩次電示西路軍：&ldo;動員全軍在臨、高地帶，消滅敵人來完成創造根據地任務……切勿分兵去安西。&rdo;並進一步說明，&ldo;並沒有變更你們的基本任務，也沒有要你們久停不進，僅要你們暫勿西進。&rdo;

一九三七年一月八日：

張國燾個人署名致電西路軍將領，主要內容是：&ldo;蔣回南京後親日派扣張並向西安進兵，目前整個戰略中心是鞏固張、楊部隊和紅軍的聯合，在西安附近擊退親日派所領導的進攻，穩定抗日派，爭取中間的動搖派別，求得停止內戰一致抗日的實現。這種方針是正確的，並已得到中外輿論的同情……目前西路軍是處在獨立作戰的地位，要達到創造甘北根據地和接通新疆的任務，必須擊退二馬的進攻，消滅其一部，在臨澤、高臺、甘州地區站住腳跟，如此遠方接濟才能到手和更有意義，對於西北整個局面的配合才更有力……軍委對西路軍的指示是一貫正確的，對西路軍是充分注意到的，不可能經常提供給情報，因為&tis;&tis;電臺聲音過小的緣故，如果還有因過去認為中央路線不正確而殘留著對領導的懷疑，是不應有的。應當在部隊中，特別在幹部中，提高黨中央和軍委的威信。&rdo;

顯然這份電文不是指示，而是解釋與勸導。

一九三七年一月十二日：

西路軍集結在臨、高地區後，馬步芳、馬步青部五個騎兵旅、兩個步兵旅及炮團、民團，在飛機配合下，蜂擁而至，在前敵總指揮馬元海指揮下，先以一部分兵力鉗制倪家營子地區西路軍主力，而後集中力量猛攻高臺，紅五軍苦戰至一月二十日，慘遭失敗，軍長董振堂、政治主任楊克明、師長葉崇本以下兩千八百名紅軍指戰員，除個別突圍外，全部壯烈犧牲。

一九三七年一月二十四日：

敵人於一月二十日佔領高臺後，氣焰囂張，當即回軍猛攻臨澤。臨澤紅軍激戰三日。一月二十四日臨澤失守。突圍部隊集中於倪家營子，同時，