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在很久很久以前的遠古時代，混沌始開，宇宙初成，天地之間只有伏羲和女媧兄妹二人，結伴住在崑崙山下。傳說崑崙山是世界的中心，也是百神之所在，氣魄傲人。其山尾陵之地高出日月之上，山有九層，每層相去萬里，有云色，從下仰望如城闕之象，四面有風，群仙常駕龍乘鶴遊戲其間。

因為天下尚未有其他人類，伏羲兄妹二人商議結為夫妻，以求繁衍後代，但又自覺羞恥。為了擺脫兩難的境地，伏羲和女媧歷經千辛萬苦登上了神山崑崙，在山上對蒼天祈禱道：“上天如果同意我兄妹二人結為夫妻，請將天上的雲都合成一團；不然，就讓雲散開。”結果，天上的雲立刻合成了一團。伏羲和女媧認為這是天意，於是結為夫妻。

此後，在中原大地上，開始有了人類，生生不息，形成大大小小的氏族和部落。伏羲教人類結網，從事漁獵畜牧，致嫁娶，以麗皮為禮，創八卦，造書契，以代結繩之政，中華文明開始發源，伏羲也因此成為天下最早的共主。

伏羲之後，女媧成為天下共主，她發明了笙、簧等樂器，是音樂的開始，從此，人類學會了在音樂中翩翩起舞。

伏羲帝和女媧帝直系的第七十七帝為少典，娶有蟜氏為妻，生下炎帝。炎帝號神農氏，長於姜水，他發明了農耕和醫藥，造福蒼生，成為天下共主。又創造了五絃琴，開始蜡祭和市場。自炎帝開始，中原進入了農耕社會。

因為伏羲、女媧、炎帝是中華文明起源的代表，因而被後人尊稱為“三皇”。

隨著人類慾望的滋長，各部落開始互相攻擊，戰亂不已，生靈塗炭，炎帝雖然為天下共主，對此也無可奈何。

當時，南方有個九黎族，善於冶煉之術，是當時大地上唯一會冶煉銅和鐵的部落，製造了刀、戟、弓、弩各種各樣的兵器，這些銳利的兵器在當時非常罕見，威力無比。九黎族首領名叫蚩尤，野心勃勃，十分強悍。他還有八十一個兄弟，他們全是猛獸的身體，銅頭鐵額，吃的是沙石，兇猛無比。蚩尤一心想兼併諸侯，統一天下，因此開始大肆侵擾別的部落。

有一次，蚩尤向北進軍，侵佔了炎帝的地方。炎帝起兵抵抗，但蚩尤武器精良，炎帝根本不是對手，被蚩尤殺得一敗塗地。炎帝走投無路，只好逃去涿鹿，向同父異母的親兄弟黃帝請求幫助。

黃帝姓公孫，因長於姬水，後改姓姬。由於居住在軒轅之丘，號軒轅氏。又因為建國於有熊，所以也稱有熊氏。又因為有土德之瑞，又號稱黃帝。他天生異象，出生幾十天就會說話，少年時思維敏捷，青年時敦厚能幹，成年後聰明堅毅。黃帝的部落最早住在西北的姬水附近，後來搬到中原涿鹿一帶定居，開始發展畜牧業和農業。

黃帝妻妾眾多，有四妃十嬪。四個妃子分別以元、二、三、四稱呼。其中元妃為西陵氏，名叫縲祖，她是炎帝和黃帝的表妹。二妃方雷氏，名女節。三妃彤魚氏。四妃嫫母，長相醜陋，但因德行高尚，深受黃帝的敬重。

黃帝共有二十五個兒子，只有其中十四個兒子得姓，根據封地所在，各取“姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖、姞、儇、依”十二個姓。當時以德授姓，只有兩個兒子因從其德，得以跟隨黃帝姓姬。

元妃縲祖生有兩個兒子：長子玄囂，又名青陽，降居江水；次子昌意，降居弱水。縲祖本人聰明異常。本來當時蠶只有野生的，世人都不知道蠶的用處。縲祖偶然發現煮熟的蠶繭能夠抽絲，於是開始栽桑養蠶，教民紡織。中原從那個時候開始，就有了絲和帛。後世人為了紀念嫘祖這一功績，就將她尊稱為“先蠶娘娘”。

黃帝還有一個史官倉頡，是黃帝手下最博學的官員，創制了古代文字。中原的文字當時都是記載在龜殼上，就是因為大荒時期洪水氾濫，遍地都是烏龜，龜殼唾手可