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躍而過，但其中卻又有十分深邃的水流；此外還有很多黑暗的山谷是跳不過去，也爬不上去的險峻地形。而且四周還有許多沼澤，看似平靜無波，花草樹木茂盛生長的平地，但如果有匹駝著行李的小馬闖了進去，就再也無法離開。

從之前的渡口到山腳下，比大家所猜的都要廣大許多。比爾博感到相當震驚，唯一的道路鋪著白色的石頭，有些是十分細小的碎石，有些則半被苔蘚所覆蓋。這些不同的險阻，光是要在這條路上前進，就讓人覺得十分困難，即使是在對附近十分熟悉的甘道夫帶領之下也不例外。

當他觀察著地面的石頭時，他的腦袋和鬍子會跟著左右搖動，眾人也跟著他的視線看來看去，只是，當天快黑的時候，他們似乎並沒有更接近旅程的終點。下午茶的時間早就過了，看來晚餐時間也不會有多少改變。四處有許多飛蛾飄來飄去，由於月亮還沒升起，光線變得相當昏暗，他們來到了一個突如其來的斜坡邊，連甘道夫都差點閃神滑了下去。

“終於到了！”他大喊著，其他人紛紛聚攏過來，看著底下。他們看見遠方有座山谷，可以聽見流水在多巖的河床上跳躍的聲音，空氣中充滿著樹木的香氣，在河對岸的山谷中有著溫暖的燈光。

比爾博永遠忘不了，他們是怎麼踏上蜿蜒曲折的道路，進入秘密的瑞文戴爾山谷。當他們逐漸往下走的時候，空氣越來越溫暖，松樹的氣味讓他們有些昏昏欲睡。比爾博不停點頭，有好多次差點從馬背上摔下來，或是讓鼻子撞上馬脖子。隨著往下走的腳步，他們的精神就轉為振奮，樹木換成了樺木和橡樹，在黃昏的籠罩下有種讓人心安的感覺。當他們來到河流邊緣的開闊草地時，草地上的陽光幾乎完全消逝了。

“嗯嗯！聞起來有精靈的味道！”比爾博一邊想著，一邊抬頭看著發出耀眼藍光和白光的星辰。就在此時，如同笑語般的歌聲從樹林中傳了過來：

喔！你在做什麼呀，你想要去哪裡呀？

你的小馬需要休息啦！

小河還在快樂流著啊！

喔！淅瀝瀝瀝嘩啦啦，山谷小河不停留！

喔！你在找尋什麼啊？

你去向是何方哪？

柴薪正在冒煙呀，玉米麵包進爐烤啦！

喔！嘩啦啦淅瀝瀝，山谷正逍遙，哈！哈！

喔！你鬍子搖來搖去哪，到底想要去哪裡啊？

不知道呀不知道呀，是什麼讓巴金斯先生，還有巴林和德瓦林先生，在六月的時光踏進山谷中，哈！哈！

喔！你會留下來嗎？

還是到處跑哪？

你的小馬已經累了呀！

天色已經漸漸灰暗啦！

到處跑是很笨的啊，留下來就會很高興的哇！

說說笑笑直到天色大亮肚子飽，聽著我們的曲調，哈！哈！

他們就這樣在樹林中唱著笑著，我想你應該會覺得這是相當美妙的曲調，雖然內容沒什麼深意，他們並不在乎，就算你魯莽地跟他們這麼說，他們只會更變本加厲越唱越得意，他們就是精靈。很快的，在天色漸漸昏暗的過程中，比爾博注意到了他們的身影，雖然極少遇到他們，但他超喜歡精靈的；雖然他也有些害怕他們，矮人們則是和他們處得不太好。任何規規矩矩過生活的矮人，像是索林和同伴們，都會覺得他們很愚蠢（這樣想其實才笨哪！）或是看到他們就會生氣。因為某些精靈會嘲笑他們，多半都是和矮人的鬍子有關。

“好啦，好啦！”一個聲音說：“你們看看！哈比人比爾博騎著小馬！看起來真是可愛啊！”

“真是棒極了！”

然後他們又唱起了另外一首和之前一樣可笑的歌曲，好不容易到了最後，一名高大的年輕人走上前來，對著甘道夫和索