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“你的花園看起來真漂亮！”甘道夫說。

“沒錯，”比爾博回答。“我很喜歡這個花園，夏爾對我來說也一樣的親切。不過，我想也該是放個假的時候了。”

“你是說要繼續你原先的計劃嗎？”

“是的。我幾個月前就下定了決心，現在也不會臨時變卦。”

“很好。那我們就不必多說了。不要心軟，照著原訂的計劃進行。記住，是原訂的計劃，我希望這會為你，也為我們大家帶來好結果。”

“我也這麼希望。反正我準備這週四好好的享受一下，讓大家看看我的小玩笑。”

“不知道最後誰會笑啊？”甘道夫搖著頭說。

“到時就知道了，”比爾博回答。

※※※

第二天，越來越多的馬車開上了小山，後面還有更多的要來。或許有些人會抱怨“怎麼不從本地買”。但當週的訂單幾乎買光了鄰近區域所有的食物、調味料和奢侈品。人們開始越來越期待，在日曆上作著記號；當郵差到來時，每個人都露出期待的眼神，希望這次會有邀請函送到手中。

不久之後，邀請函就開始如雪片般的寄出。哈比屯的郵局幾乎癱瘓，臨水區的郵局則差點被信件埋了起來。一看事態不對，自願者們立刻開始協助郵局的運作。隨後每天都有川流不息的郵差送回大量的回函，每封上面都寫著“多謝邀請，在下必定赴約。”

袋底洞的門口也掛出了啟事：“非宴會工作人員請勿進入”。即使真的是宴會工作人員或假扮的傢伙，也幾乎都無法進入屋內。比爾博忙的團團轉，他忙著寫邀請函、統計回函、打包禮物，同時還秘密的為自己的計劃作準備。自從甘道夫來了之後，他就躲著不見人。

某天早晨，大家一醒來就發現比爾博家南邊的一塊大空地上放滿了各種各樣搭建帳棚所需的繩索和材料。路旁還特別為此開了一個出口，蓋了一座白色的大門和寬大的階梯。大家都很羨慕場地旁袋邊路上的三戶人家。老詹吉甚至還假裝在自己的花園裡面做事，只為了多看它幾眼。

帳棚慢慢的搭建起來。其中有個特別大的圓頂帳棚，大到足以讓該處生長的一顆大樹完全收納在其中。這顆樹現在就位在場地的另一頭，主桌的旁邊。工作人員在樹枝上掛滿了油燈。更讓人興奮的是（這最對哈比人的胃口），場地的北邊角落還設定了一座龐大的露天廚房。從附近幾哩方圓內聘來的廚師川流不息的前來支援，協助矮人和其他的工作人員在袋底洞作準備。眾人的期待已經達到了最高點。

然後天氣變得有些多雲。那天是星期三，宴會的前一天。眾人十分的緊張。然後，九月二十二日，星期四，太陽昇起，烏雲消失了。旗幟迎風招展，有趣的節目開始了。

比爾博把這叫作“宴會”，但這實際上是集合各種娛樂的嘉年華會。幾乎附近的所有人都被邀請來參加。有幾個人被意外的漏掉了，不過，反正他們還是照樣到場，所以沒有太大的影響。夏爾其它地區也有許多人被邀請來參加，甚至有幾個是從邊界外趕來的。比爾博親自在新蓋的白色大門接待賓客（和他們帶來的跟班）。所有前來參加的人都獲得禮物，甚至還有偷溜出場地外，再悄悄的從大門進來貪小便宜的傢伙。哈比人在過生日的時候會送禮物給親朋好友。照慣例不需要是很貴的東西，也不會像這次一樣見人就給。不過，這倒是個不錯的習俗。事實上，在哈比屯和臨水區一年中的每一天都有人過生日，所以這附近的人幾乎一個禮拜至少可以收到一次禮物。他們一向樂此不疲。

這次的禮物卻好的超乎尋常，孩子們看到禮物，幾乎興奮的忘記吃飯。有許多玩具是他們從來沒有見過的，每樣都很漂亮，有些甚至是魔法玩具。這其中有許多玩具是一年以前就訂好的，遠從孤山和谷地那邊運