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“還敢問什麼事！”梅里大喊道。“該起床啦。都已經四點半了，外面一片大霧。快點！山姆已經在準備早餐了。連皮聘都起床了。我正準備去把替馬上鞍，順便把駝行李的那匹馬牽過來。記得幫我叫醒那個懶蟲小胖！至少他得要起床送我們吧！”

六點之後不久，五名哈比人就已經整裝待發。小胖博格哈欠連天的跟著送行。他們躡手躡腳的走出屋子。梅里帶頭牽著駝行李的負重馬，沿著屋後的小路走，然後穿越了幾塊草地。樹葉因為晨露和霧氣而閃閃發亮，連樹枝都在滴著水，青草則是沾著灰濛濛的露珠。四下萬籟俱寂，讓遠方的聲音也變得十分清晰：野鳥在森林中啁啾，遠方的住戶有人用力的關上大門。

他們到馬廄裡面牽出小馬：這些正是哈比人喜歡的結實馬種。它們雖然跑得不快，卻耐操勞，適合整天的勞動。一行人騎上馬，頭也不回的騎進大霧中。濃密的霧氣似乎不情願的在他們面前分開，又迫不及待的在他們身後闔上。在沉默了一小時之後，高籬突然間出現在他們面前。結實的籬笆上掛著掛著許多銀色的蜘蛛網。

“你怎麼讓我們過去？”佛瑞德加說。

“跟我來！”梅里說，“你們就會知道了。”他轉過身，沿著高籬往左走，很快就來到一個籬笆沿著一座谷地往內彎的地方。距離高籬不遠的地方有條小路蜿蜒的朝著高籬延伸，緩緩往下傾。這條小路兩邊有著緩緩升高的磚牆，走到一半，兩邊的磚牆就在小路上會合，底下是一個鑽過高籬的隧道，通往另一邊的谷地。

小胖博格在這邊停了下來。“再會，佛羅多！”他說。“我真希望你們不要走進森林裡。但願你們不會在天黑以前就需要別人救援。祝你們日日天天都好運！”

“只要前方沒有比老林更糟糕的未來，我就已經算是好運了，”佛羅多說。“告訴甘道夫沿著東方大道快點趕上，我們應該過不了多久就會走上大路，儘可能的趕路。”

最後，他們一起大喊“再見！”，騎馬走下斜坡，鑽入隧道，消失在佛瑞德加的視線中。

隧道里面又黑又溼。另一端則是一扇由厚重鐵條所打造的柵門。梅里下了馬，開啟門鎖，當所有人透過之後，他將門一拉，鎖喀達一聲的扣上了。這聲音聽起來充滿了不祥的感覺。

“你們看！”梅里說。“你們離開了夏爾，來到外面的世界了。這裡就是老林的邊緣。”

“有關老林的傳說都是真的嗎？”皮聘問道。

“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你說的是小胖的保母常說的鬼故事，有關什麼地精和惡狼之類的傳說；那我的答案是否定的。至少我不相信這些鬼故事。但這座森林的確有些古怪。這麼說吧，這裡的一切事物都彷佛自有主張，對外界的變動更敏感，和夏爾的環境大不相同。這裡的樹木不喜歡陌生人。它們會注意著你。通常，只要天還是亮著的，它們就只會看著你。偶爾，對動物最有敵意的老樹可能會刻意丟下枝幹、伸出樹根絆人、或是用鬚根纏住你。但人家告訴我，晚上事情就沒這麼簡單了。如果是以晚上來說，我只有來過這邊一兩次，而且都不敢離高籬太遠。我感覺所有的樹木好像都在竊竊私語，用無法辨認的語言交談著各種陰謀和計劃。幾乎每一株樹的枝丫都鬼氣森森的無風自動。我聽人說，這些樹木真的會移動，而且會把陌生人團團圍住。事實上，很久以前它們曾經攻擊過高籬。它們將自己根深蒂固的移植到籬笆旁邊，以樹幹的重量壓上去。後來，哈比人為了保護家園，砍掉了成百的樹木，在老林裡面放大火清地，在高籬東邊燒出了一條長長的空地來。在那之後，樹木就放棄了攻擊的行動，變得更不友善。距離那場大火不遠的地方至今都是寸草不生。”

“這裡對人有威脅的只有樹木嗎？”皮聘問。