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身上殘舊破爛的老皮，搖身變成英武雄壯的大海盜，傑尼身著白衣扮演瑪索。

其他幾隻公貓先是扮演被格若泰格襲擊的商船船員，後來扮演衝上來殺害格若泰格的一群狸貓。最後格若泰格被人圍功的時候，瑪索卻偷偷溜掉了，格若泰格反而變成了讓人憐憫的悲劇英雄。

格斯壯烈的形象隨著舞臺上漸滅的燈光而消失。

火車上的貓斯達克上場！他即使與老布魯斯沒有血緣關係，但也無疑被貓兒們看作最可愛的叔叔。他的到來，使場上充滿了快樂的氣氛，所有的貓兒為他唱歌伴舞，和諧歡快的場面只有老鳳凰貓的歌聲可以媲美。斯達克是一隻在火車上舉足輕重的貓。如果沒有他細心周密的監督，整個火車就無法順利執行。

斯達克照顧著旅客、行李、車廂，甚至連車上的工人和列車長也得聽他排程。在半夜裡他也不會閒下來，而是在火車上下巡邏視察，因為有責任心的斯達克從不讓事情出一點差錯。

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