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棘住白蘭。

我見落日不見阿幹，

嗟嗟！人生能有幾阿幹！〗

吐谷渾部族逐水草而生，不斷擴大活動的範圍，經過幾代的傳承，到了公元五世紀前期開始強大，與東面的西秦發生了衝突。西秦滅亡後，他們又與只剩最後一口氣的夏國正面交鋒，一舉擊破鐵弗人最後的一支騎兵。吐谷渾首領慕將俘虜的赫連定交付北魏的同時，向拓跋燾提出了土地與財物的索求，其中核心的一點，是要求佔領西秦國的故地。北魏方面自然不會輕易地答應，只是名義上封慕為西秦王，對他的進一步需求置之不理。從此吐谷渾並不十分熱衷於與北魏通好，而是周轉於魏、宋之間，兩邊討要好處，於夾縫中得生存。

同樣生存在夾縫中的還有氐族楊氏建立的仇池國。歷史上的仇池國一共有兩個，前仇池在前秦苻堅統一北方的過程中被消滅，後仇池和北魏等國一樣，是楊氏在淝水之戰後乘天下大亂而復興起來的。後仇池僅保有武都、陰平的一隅之地，並向南朝的宋國稱藩，後來又攻取了漢中郡，成為北魏西南面的一個小國。

再看看北面，柔然老可汗大檀剛死，力量損失太大，幾年之內都無力南侵，北魏的長城也已經修好，六鎮之兵開始組建，這個邊患遠沒有從前那麼嚴重了；南面的宋國，雖有元嘉治世聊以自慰，但那樣的規模尚不足道，第一次北伐徹底失敗後，劉義隆忙於處理內部的事務，北部邊境全面防守，這個敵人也用不著擔心。

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