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稍振，旋被召回。不久，劉牢之被任為龍驤將軍，駐守淮陰。後進戍彭城，復領太守，並討滅劉黎。

太元十三年（388年），丁零族首領翟遼定都滑臺，自稱魏天王，建立*。太元十五年（390年）初，前秦將張願派兵擊破金鄉，又圍困泰山太守羊邁，劉牢之派參軍向欽之擊敗圍兵。後劉牢之敗於翟遼之子翟釗。八月，劉牢之率軍自彭城長途奔襲鄄城，一舉攻克。翟釗逃奔黎陽，造成滑臺（今河南滑縣東）側翼*。劉牢之與剛收復滎陽的朱序所部晉軍兩面夾擊滑臺，激戰竟日，翟遼大敗，渡河北逃，其部將張願降晉，河南丁零勢力基本肅清。

太元十八年（393年）閏七月，司馬徽在馬頭山（今安徽省懷遠南）聚眾起事，劉牢之派遣參軍竺朗之進攻，司馬徽敗死，起事失敗。時慕容氏掠廩丘，高平太守徐含遠告急，劉牢之不能救援，晉廷以其見死不救而免了他的職。

隆安元年（397年），司馬德宗繼位，史稱晉安帝，是個白痴。時會稽王司馬道子輔政，執掌朝政大權。僕射王國寶、建威將軍王緒依附司馬道子，參掌朝政。王國寶等勸說司馬道子裁減方鎮兵權，引起平北將軍王恭、鷹揚將軍殷仲堪等人不滿。王恭、殷仲堪以清君側、誅王國寶為名，聯合舉兵進逼建康（今江蘇南京）。王恭以劉牢之為府司馬，領南彭城內史，加輔國將軍。王恭使劉牢之討破王廞，讓劉牢之領晉陵太守之任。王恭本來就以才地陵物，等檄書發到京師，司馬道子為求退兵，已殺王國寶、王緒。王恭自認為威德已著，雖杖劉牢之為爪牙，但以行陣武將對他相待，對他的禮遇很薄。劉牢之自負自己有出眾作戰才能，因此深懷恥恨。

………【第十四篇　劉惔】………

劉惔，字真長，沛國蕭人，漢室之裔，歷司徒左長史、侍中、丹陽尹，故世稱劉尹，為會稽王司馬昱所信重，年三十六而卒。其人生卒年史書未載，但活躍於晉穆帝公元三四五年至公元三五六年（永和中）、約逝於公元三四九年至公元三四零年（永和四至五年間）則無可疑。《晉書》卷七五《劉惔傳》極簡略，反而是《世說新語》各篇中儲存了大量關於劉惔的資料。該文章也主要以《世說》為依據來討論劉惔的生平。

研究劉惔生平，先看東晉穆帝朝的政局。穆帝朝尤其是公元三四五年至公元三五六年（永和年間），是東晉一朝比較安定的時期，公元三六七年（永和十二年）裡，內外門閥士族相維相制，北方後趙浸衰以至分裂，無力南圖，因而形成了“中外無事十有餘年”（《晉書》卷八《穆帝紀》史臣曰）的大環境，因而名士風流、清言雋永，就成了永和之政的重要標誌。這一時期主要主持朝政的會稽王司馬昱和揚州刺史殷浩，都以能清言著稱；而司馬昱最為信重的“入室之賓”劉惔與王濛，更是一代名士之宗。

然而，在永和年間的安定環境下，隱藏著不安定的因素。自公元三四二年左右（鹹康末年）王導、庾亮相繼而卒後，一直是王導外甥廬江何充與庾亮弟冰夾輔王室，而冰弟翼鎮荊州，既互相合作、又彼此抗衡，然而穆帝即位兩月之後庾冰即卒，次年庾翼卒，再次年何充卒。此數人去世後，元老名臣所餘無幾，而王庾二族亦無足以繼承世業的子弟，不得已之下，何充於庾翼卒後調整朝局，以桓溫代庾翼鎮荊州，與先已鎮徐州的皇太后父褚裒分居上下游要鎮，而於中樞提拔夙負盛名的名士殷浩。何充曾自言：“桓溫、褚裒為方伯，殷浩居門下，我可無勞矣。”以為這樣就可以維持一個內外相維的安定局面。然而，不久何充即去世，代之輔政的是元帝幼子會稽王司馬昱，司馬昱繼承了何充留下的格局，但是與何充略有不同的是，來自上游桓溫的壓力此時已經比較明顯，故司馬昱要倚任殷浩甚至褚裒來對抗桓溫。然永和人物論雄才大略實無過於桓溫者，殷、褚清名甚盛，但