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官兵衛回到談判桌前，說：

&ldo;十分遺憾，羽柴公不允。&rdo;

惠瓊大驚，經多方試探，才摸清羽柴方面是想殺掉宗治。

&ldo;這一點，實難從命！&rdo;

惠瓊說。如果答應下來，毛利氏就等於被判了宗治。這是以信義聞名天下的毛利氏無法作出讓步的。獻出五國，為的就是拯救宗治的性命。提出如此苛刻的條件，雙方是無法達成協議的。

&ldo;官兵衛先生，請足下理解毛利氏的苦衷！&rdo;

&ldo;不！&rdo;

官兵衛板著臉，心想絕不能答應。他已猜透了秀吉的心思，十天之內，信長將率領大軍離開京城。作為前部將帥，秀吉當然希望連同敵將的首級一起把高松城獻給御架親徵的織田王，沒有比這種禮品更能使信長高興的了。

官兵衛若無其事地舉出種種事例暗示機敏的談判對手。惠瓊理解了，臉色蒼白地點點頭。可是，毛利家是不會妥協的。惠瓊陷入困境，向官兵衛請求道：

&ldo;請讓貧僧休息片刻！&rdo;

官兵衛應允，把惠瓊讓進一室休息。惠瓊用罷茶點，正寬衣沉思，秀吉的家將蜂須賀小六和生駒甚介親正走進來。

&ldo;這兒有一信，請先生過目！&rdo;

說罷，把信攤在惠瓊面前。惠瓊見信，大驚失色。原來毛利家一將，上原右衛門大夫裡通秀吉。信中寫道：&ldo;在大臣近日到達陣地，在下願摒棄毛利氏，報效於織田王！&rdo;假如接連出現叛逆，毛利家越發不能取勝。

&ldo;請先生早作決斷！&rdo;

小六敦促說。這一看兒，當然不是小六想出來的，而是秀吉的計謀。惠瓊終於拿定了主意，說：

&ldo;請寬限一日。&rdo;

惠瓊離開秀吉大營，借了一隻小船，劃向高松城。為挽救毛利氏的滅亡，他準備說服宗治，讓宗治主動自裁。除此之外，別無他途。惠瓊見到宗治，再三解釋說：

&ldo;毛利氏絕不是強迫將軍自裁，毋寧說恰恰相反！&rdo;

宗治對此十分理解，自己和毛利家不是主從關係，而是盟主和盟友之間的交往。為了報答盟主以半壁山河赤城相救之恩，自然願意欣然自裁。如果能以自己的死換回毛利家的生，那將是再好不過的了。

惠瓊再次乘船，奔波於秀吉和毛利營寨。六月一日，雙方初步達成協議。翌日，秀吉接到宗治本人的書信，信中再次叮囑道：

&ldo;在下四日剖腹，務請救下滿城軍兵的性命！&rdo;

秀吉大喜，盛讚宗治深明大義，稱其為&ldo;將帥之典範&rdo;，並贈以酒食，為宗治壯行。至此，有關議和的一切準備全部就緒，只要雙方換過文字，和約即可生效。但是，此事不能馬上進行。因為宗治預定四日剖腹。

這裡需要重申一下日期。天正十年六月二日，雙方商定講和，這天佛曉，信長就從地球上消失了。

京畿發生了舉世震驚的本能寺事變。信長欲增援秀吉，提兵離開安土，進入京都，下榻於本能寺。此前，信長命令明智光秀，前往備中，協同秀吉作戰。

光秀接到命令，返回自己的居城，丹波龜山城，作好一應準備。六月一日晚上，光秀引兵由龜山出發來到老之坂。老之坂是十字路口，向西可達備中，光秀卻督軍南下，天日未明闖進京城，號令全軍襲擊了本能寺。信長執劍奮力衝殺，終因寡不敵眾，很快退入內室，在烈火中自戕。此時天已大亮，事變震撼了京城。

但是，備中的秀吉無從知道，當然，毛利方面也不知道，正因為不知道，所以才割地求和。