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興師伐南宋。雖然取得一些小勝，但&ldo;兵力既分，功不補患&rdo;，反而使自己處在蒙古與南宋的南北夾擊的境況中。

危急之中，金宣宗在1221年派遣烏古孫仲端，到正在西域徵戰的成吉思汗那裡求和，以稱成吉思汗為兄做議和條件，被成吉思汗拒絕。

次年金宣宗再遣烏古孫仲端去求和，成吉思汗說：&ldo;以前我要你們獻出河北等地，令金主為河南王，彼此罷兵，你們不答應。現在這些地方都已經被木華黎攻佔了，這才來請和嗎?&rdo;

仲瑞苦苦哀求，成吉思汗於是說；&ldo;念你遠道而來，現在如此，山西、山東等地已為我所有，而關西還有一些地方不在我手裡；可以將這些地方割讓與我，今你家皇帝為河南王。這次不許違逆。&rdo;

仲端回朝轉達了成吉思汗的話，金宣宗無法接受這樣的講和條件，和議失敗。隨之木華黎開始了與金胡爭奪關西的戰爭。

1222年，金元光元年的秋天，木華黎命部將蒙古不花西出秦隴，以張軍勢，自率大軍取道雲中，今天的山西大同南下，攻克孟州，今天的河南盂縣。

這年冬天。木半黎率軍渡過黃河進入陝西，攻下同州，今天的陝西大荔、浦城，今天的屬陝西，直撲長安京兆府，今天的西安。

金京兆行省完顏合達擁兵20萬固守，蒙古軍圍攻一個多月仍不能攻入，遂揮兵而西。與蒙古不花合軍圍風翔，今天的屬陝西。在鳳翔城下又遇到頑強的抵抗，蒙古軍圍攻一個多月仍不能攻入，只得撤兵。

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