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南宋朝廷在窮途末路的情況下，又派遣工部侍郎柳嶽，到元朝的軍營，提出請求，進行和平談判。伯顏對他們友好表示不以為然，憤怒地說：&ldo;你們的國家逮捕和殺害了我的外交人員，我對此非常憤怒，所以就派出軍隊，懲罰你們的罪過。過去你們向我們貢獻錢幣，割讓土地，李將軍向我們投降，都是你們國家的傳統慣例。你們為什麼不遵照著辦理？與我們建立友好關係，過去你們是從一個小孩的手中奪取到天下的，今天你們的皇帝也是一個小孩，我們奪取他的政權，也是上天對你們的報應，你們又何必多說什麼呢？&rdo;宋朝的外交官柳嶽被說得啞口無言，只得灰溜溜地返回朝廷，報告出使情況。

南宋還不死心，又派遣宗正少卿官陸秀夫，再次到元朝的軍營裡，要求自稱侄子，向元朝繳納錢幣。伯顏還是不給面子，沒有答應他的請求。宋朝那樣在元朝面前，自我貶低，自稱是外族的子侄，都不能獲得準許，真是無限的悲哀。

陸秀夫出使元朝後回到宋朝後，陳宜中就把情況報告了太后，請求再次出使元朝軍隊，他真想得天真，請求元朝封賞南宋為一個小國家，成為一個獨立的小朝廷。太后也是一個沒有主見的婦女，依從他的建議，仍然命令他柳嶽攜帶著請求允許獨立的國家公文，前去請求元朝軍隊的批准。

到了高郵的時候，被當地的居民嵇聳缽殺死，外交使臣被殺，這次宋朝乞求元朝的軟骨頭外交就成了泡影。太后是一個婦道人家，缺少見識情有可原，沒有多少值得指責的地方，但是陳宜中卻是一個堂堂的宋朝丞相，一國總理，竟然不顧國家尊嚴，厚顏無恥到如此地步，實是該殺。

元朝軍隊繼續進軍，迫使嘉興投降，攻陷了安吉，直接逼近宋朝都城，攻佔臨安。文天祥和張世傑向皇帝的母親太后提出把皇宮遷入大海島嶼的請求，決定自己率領軍隊背水一戰，作最後的掙扎。陳宜中卻沒有聽從他們的建議，和太后進行商量後，決定派遣監察御史官楊應奎，攜帶象徵國家政權的歷代流傳下來的國家鮫印章，向元朝軍隊軍投降，為了保全自己的小命，奴顏婢膝，毫無氣節。

元朝將領伯顏看見宋朝沒有經過戰爭，就像他們投降，這個意外的收穫不小，真是求之不得，就高興地接受了拱手相讓的宋國印章，還召見陳宜中出來，雙方談判投降的具體事務，陳宜中這時也弄不清元朝軍隊的真實目的，感到非常害怕，就連夜逃跑到了溫州，躲避了起來。

張世傑對這個膽小鬼的行為非常憤怒，與劉師勇和蘇劉義等人率領自己部隊撤退到了海上。朝廷裡只有文天祥還留在那裡，太后命令他擔任右丞相的職務，到元朝的軍隊談判投降的事情。文天祥不想幹這件丟人的差事，就辭去丞相的職務，竟然自作主張，到元朝的軍營裡去，指責伯顏的過火行為，他真是自不量力，多此一舉。伯顏就把他逮捕後，關押了起來，就派將領進入臨安城內，查封了政府的倉庫，收繳了圖書典籍，以及各種印章，還威脅宋朝的最高領導人太皇太后，親自簽署命令向元朝軍隊投降。

過了幾於，元朝軍隊就搶劫了宋朝皇帝趙顯，以及皇太后全氏，福王趙與芮等人，返回北方。只有太皇太后謝氏，因為當時正在生病，就獲得準許晢時留了下來，後來也被元朝士兵抬了出來，送到元朝燕京都城。只有度宗皇帝還有兩個兒子，最大的名字叫趙是，被封賞為益王，年齡十一歲。

最小的那個名字叫趙昺，封賞為廣王，年齡只有六歲。當臨安形勢非常危急的時候，就神不知，鬼不覺地提前與他的母親楊淑妃，偷偷出城，逃跑到了溫州，躲藏了起來。

陳宜中看見皇族到來，非常高興，迎接了他們，然後一齊透過海路，到達了福州，就讓皇族廣王趙昺，當上了新皇帝，讓皇帝的母親楊淑妃當上了太后，共同聽取大臣議論，處理