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集機詐權術之大成。

當時蔣介石提出全國有兵160萬，每年軍費開支達38000萬元，佔國家稅收75，他提出全國兵額不得超過五十萬，軍費不得超過稅收50。但裁誰的兵呢？他先鼓動馮玉祥提出一個裁兵方案，即：有訓練者編，無訓練者遣；有革命性者編，無革命性者遣；有戰功者編，無戰功者遣；槍械齊全者編，槍械不全者遣。具體方案是第一第二集團軍各編十二個師，第三第四集團軍各編八個師，其他雜牌部隊編八個師。

這種只對蔣、馮有利的&ldo;裁人不裁己&rdo;的方案，自然不被晉系、桂系所接受，他又鼓動閻錫山提出一個只對蔣、晉有利而不利馮、桂的方案。蔣讓馮、桂、晉三方互相攻訐而得出有利於己的方案，後來在全國劃為8個編遣區：中央編遣區，海軍編遣區，第一編遣區（蔣系），第二編遣區（馮系）、第三編遣區（晉系）、第四編遣區（掛系）、第五編遣區（東北軍）、第六編遣區（川、康，滇、黔各地方軍）。

端納詳細地列表，展示出中國各系軍閥的全景圖。他發現，在8個編遣區中，蔣擁有4個區（中央、海軍、一區、四區）的編遣權，然後把年輕有為但易上當的張少帥握在手中，那麼就剩下桂、馮、閻三系，各自唱獨角戲了。他可以站在中央‐‐具有凝聚力的地位上，拉彼打此，也可以拉此倒彼，始終站在以中央對地方以多數對少數的有利地位……

端納那時，還是張學良的私人顧問。他分析了各派勢力及其領導者，他認為沒有一個人能夠與蔣介石抗衡，他佩服蔣介石的意志與手段。除蔣介石外，他把當時中國軍政舞臺上的要人排列了一個百人名單：從國民黨元老，到後起的實力派，他找不出一個能夠統一中國的人來。

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