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猶如爹孃待懷抱中的幼娃，陳宮還叛離曹操。你待陳宮，超不過曹操，而竟然把全城交給他，託妻寄子，孤軍遠出，萬一發生變化，我豈能再當你的妻子？”呂布遂打消原來計劃。

呂布秘密派他的部屬許汜、王楷，向仲家帝（首都壽春）袁術求救。袁術說：“呂布不送女兒，理應失敗，為什麼又來找我？”許汜、王楷說：“陛下今天不救呂布，是自取敗亡。呂布破滅之後，下一個就是陛下。”袁術遂下令動員戒備，作為聲援。呂布深恐在女兒送到之前，袁術不會發兵，遂用錦緞把女兒全身包裹，縛到馬上，乘夜親自護送出城，但在突破封鎖線時，被曹操軍發覺阻截，強弓利箭，不停發射，呂布無法前進，只好再回下邳。

河內郡郡長張楊，跟呂布交誼至厚，打算援救，而力量不足，只能率軍駐東市（時張楊駐軍野王；東市，野王東郊），遙作聲勢。

十一月，張楊部將楊醜，格殺張楊，響應曹操。另一部將眭固，又格殺楊醜，率領部眾，投奔北方的袁紹（時在鄴城）。張楊性情仁愛和平，沒有威嚴，不濫用刑罰，部下有叛變的，發覺之後，只對叛徒流淚，都加原諒，不加追問，遂終於被害。

曹操軍挖掘深溝，把下邳圍得水洩不通，歷時既久，部眾疲憊，曹操打算撤退。荀攸、郭嘉說：“呂布雖然勇猛，但頭腦簡單，而今連戰連敗，銳氣全失。大軍的戰鬥意志，全看主帥。主帥已經喪失銳氣，陳宮雖有謀略，但反應遲鈍。現在正該乘著呂布的勇氣沒有恢復，陳宮的謀略沒有決定，加強攻擊，可以奪取。”曹操遂引導沂水、泗水（二水於下邳城西合流），波濤洶湧，淹灌城堡。這樣支援月餘，呂布越發窘困，無可奈何，遂親自登城，對曹操軍士喊話說：“你們不要這樣困我，我會向曹公自首。”陳宮說：“曹操只是逆賊，什麼他媽的曹公！今天投降，就好像用雞蛋去敲石頭，怎能保全？”

呂布部將侯成，有一匹名馬失蹤，不久找回，大為高興，將領們共同送了一份禮金，向侯成祝賀。侯成設筵歡宴，並先向呂布呈獻一份酒肉。呂布大怒說：“我剛下令禁酒，你們卻大喝特喝，打算藉著飲酒害我，是不是？”侯成憤怒恐懼。

十二月二十四日，侯成跟其他將領宋憲、魏續等，發動兵變，逮捕陳宮、高順，率領部眾投降曹操。呂布跟他的部屬，登上白門樓（下邳南門城樓），曹操軍進攻更加猛烈，呂布命左右砍下他的人頭，獻給曹操，左右不忍下手，呂布遂下樓出城投降。

呂布見到曹操，說：“從今日開始，天下已經平定！”曹操說：“你根據什麼？”呂布說：“閣下所苦惱的，只不過我呂布一人，而今我已心服。如果命我率領騎兵，你率領步兵，天下誰能為敵？”又對劉備說：“玄德（劉備別名），你是座上客，我是階下囚。繩索捆綁得太緊，你為什麼不出一言解救？”曹操笑說：“捆綁老虎，不得不緊。”命人替呂布鬆綁，劉備阻止說：“不可，你沒有看見呂布事奉丁原、董卓的結局？”曹操點頭，呂布瞅著劉備說：“大耳朵東西（劉備自己可以看到自己的耳朵），最不能信賴。”

曹操對陳宮說：“你這一生，自以為智謀取之不盡，用之不竭，今天怎麼樣？”陳宮指著呂布說：“是這個人不採納我的建議，才弄到如此地步，如果他聽我的話，未必被俘。”曹操說：“你對老母如何安排？”陳宮說：“我曾經聽說，用孝道治理天下的，不謀害別人的雙親，孃親死活存亡，在你不在我。”曹操說：“你對妻子兒女如何安排？”陳宮說：“我曾經聽說，用仁政治理天下的，不滅絕別人的後嗣，妻子兒女死活存亡，在你不在我。”曹操不再說話。

陳宮要求行刑，直出轅門，毫不回顧，曹操忍不住落淚。於是，連同呂布、高順，同時絞死，然後砍下人頭，送回首都許縣，懸掛示眾。

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