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6月下旬，日寇關東州廳外事課派巡查部長松下兼雄與刑事羅天一在奉天南市場王鴻眉家將國際行動隊負責人之一秋世顯逮捕。

7月3日晚11時，松下兼雄返回大連，和漢奸張子久到碼頭工人宿舍逮捕了和王金泰相識的閻祿增，在西崗基督教會逮捕了教士孫文凱，在新開大街達公書店逮捕了老闆李澤民。同時，隋雲封、牛嗣義等人到寺兒溝馬永富家將行動隊員於守安抓走。

在以後的幾天裡，行動隊成員吳成江、陸炳義也相繼被逮捕。

7月5日，外事課刑事小林謙、飯冢一郎、隋雲封等人到黑石礁將鄒立升、包玉俠捕獲。

大連發生的變故，遠在天津的黃振先並不知曉。到了7月10日，黃振先在天津得不到大連方面的資訊，便親自到大連，前去西崗榮華街福泰園飯館，當即被埋伏在那裡的榮町警察官派出所巡捕逮捕。警察部外事課第二系主任加藤廣治與刑事劉會川親自審訊，黃振先什麼也不說，後來敵人只好去黃振先在天津的住處搜查。

7月14日，在上海的紀守先因得不到天津、大連方面的訊息，不禁心急如焚，緊急約見a鮑威爾。

上午10時，在大光明戲劇院門口，紀守先見到了鮑威爾，兩人來到附近的街心公園邊走邊聊，交換著對近日時局的看法。

紀守先說道：&ldo;鮑威爾先生，近來的情況有些異常，遊文清已超過約定的會面日期兩天，不知道天津、大連方面是否會出事。&rdo;

鮑威爾說道：&ldo;完全有可能。如果瓦夏（黃振先）出事，大連舒拉（趙國文）的組織、天津石永貴的組織、奉天秋世顯的組織都將受牽連。&rdo;

紀守先焦急地問：&ldo;那我們該怎麼辦？&rdo;

&ldo;當然，這只是一種假設。&rdo;鮑威爾笑了笑，&ldo;不過，等你的女交通員來了，你一定轉告瓦夏，讓石永貴轉移到北平去，讓秋世顯轉移到撫順去，大連暫時停止工作。如果在8月15日後，仍不見你的女交通員，那麼就立刻停止工作。&rdo;

紀守先不禁感到有些失落，他問鮑威爾：&ldo;像我們這樣秘密的組織就會這樣完結了？&rdo;

鮑威爾望著遠方的樓群：&ldo;即使最成功的諜報組織，也有失敗的時候。你無論如何要明白這一點。&rdo;

&ldo;如果我們真的失敗了，那國際在中國的組織豈不是要癱瘓了麼？&rdo;紀守先擔心的問。

鮑威爾看了紀守先一眼，驕傲地說：&ldo;萬尼（紀守先的化名），我們這一組失敗，其他的組織還會繼續戰鬥，我們永遠是不會失敗的！&rdo;

紀守先欣慰地點了點頭。

8月初，日寇關東州廳警察部外事課長二長川績帶領特務加藤廣治、梅崎孝、漢奸張慶和撲到天津，秘密潛入英租界二十一號路耀華裡七十二號黃振先的住處，逮捕了他的妻子、擔任天津‐‐上海交通員的遊文清。並從起獲的檔案中得知了石永貴的住處。不久，石永貴被逮捕。

經過嚴密的搜查，特務終於在遊文清的梳妝檯內一個暗格裡找到了有關紀守先的材料，知道了紀守先在上海的住處，並搜出紀守先照片一張。同時，也知道了遊文清和紀守先本月接頭時間：8月15日。

8月15日下午，長川績、加藤廣治、梅崎孝到達上海，秘密潛入租界。

由於在上午預定的時間遊文清沒有出現，紀守先果斷地在辣斐德路附近的電線桿上畫了一個&ldo;x&rdo;圖案，並寫下w&iddot;y字母，向鮑威爾發出了報警訊號，然後自己燒毀檔案，在中午從容離開住所。

當紀守先走至上海