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1939年春季，日本成功地設計出了零式戰鬥機，與德國的bf109戰鬥機打成了平手。中國空軍喪失了絕對優勢。日軍又開始向中國施加壓力。劉伯承將軍在察哈爾、熱河等地與日軍進行一定的接觸戰後，後勤不繼，只好逐漸退卻。德國開始向中國戰場投放新款的fw190戰鬥機，效能比零式戰鬥機略好，但因數量不能形成優勢，效果不明顯。日軍逐步推進，劉伯承將軍退守長城防線。

日本海軍自從在淞滬大戰慘敗後，竟然聽取了山本五十六的建議，放棄了製造華而不實的大和號和武藏號的戰列艦，卻用相同的經費，偷偷地製造出了8艘航空母艦。這一變化出乎所有人的預料，日本海軍經過上次失敗後，再度出現在太平洋時，戰力竟然出現了飛躍般的增長。

日本海軍陸戰隊在山東從海面登陸，中國軍隊力戰不敵，山東空軍在日軍襲擊下，幾乎全軍覆滅。中國軍隊側翼受威脅，終於開始較大幅度的撤退，準備實施放棄中原，力保山西，困敵於江淮的計劃。

劉伯承將軍在撤退過程中，敗而不亂，屢屢伏擊日軍，打了不少漂亮殲滅戰，使得日軍不敢過於進逼。

在國際上，大英帝國、法國又搞那一套空喊口號的勸阻措施。只有美國對日本實施了一定的制裁，限制其戰略物資。但史達林這次學乖了，主動與日本簽訂協議，向日本提供礦產和石油。

1939年夏季，中國軍隊已經退到了河南，抗戰局面非常緊張。偏偏在這個時候，由於英國、法國的旁觀，德國在歐洲面臨著獨自對抗蘇聯的局面，對中國能做的軍事支援下降到了合作以來的最低點。

1939年8月，蘇聯空軍的炸彈，已經落到了德國本土。堯明終於在全國進行總動員，響應波蘭政府的邀請，出兵阻擋蘇聯對波蘭的全面佔領。為了抑制民間的侵略傾向以及日益高漲的日耳曼民族的驕傲情緒，堯明先進行了&ldo;悲情抗戰&rdo;的宣傳，把基調定得非常低。

&ldo;卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。這是一個魔鬼肆虐的時代，在那些號稱民主的國家中，國家的私有利益，民族的私有利益，殖民地主義的利益，遠遠勝過了國際之間應有的公義。國際秩序即將蕩然無存。魔鬼在得逞，在橫行，在逍遙地享受人類戰爭戰爭的果實，品嘗用人類的鮮血釀成的美酒。&rdo;

&ldo;我親愛的德國人民，我將別無選擇地帶領你們走向戰爭。我甚至不能承諾勝利。但我要向你們做一個最莊嚴的承諾，每一個在戰爭中倒下的德國軍人，他的名字將被莊嚴地刻在墓碑上，他的名字將被他們的子孫紀念，他的墓碑上將有人民的鮮花，他們將在上帝的天國，得到神的佑護！&rdo;

&ldo;這就是我能對我的人民唯一的承諾。我們要永遠記住，高尚者必須付出高尚的代價。沒有神的佑護，我們選擇的高尚是一紙空言，因為我們一旦被擊敗，就只能躺在墓穴中永遠死亡。&rdo;

&ldo;我親愛的德國人民，讓我們在這一刻，將我們的心虔誠地奉獻給我們上天的父，祈求祂的賜福。我們要永遠記住，神愛世人，並讓人人相愛。我們永遠要記住，神的引召，是公義、仁慈、和平和愛。我們要存這樣的心，走向戰場。&rdo;

&ldo;我不能承諾勝利，但我們在天的父卻一定能引領我們走向勝利！我們不僅將獲得勝利，那為了我們的勝利成為墓碑的名字的每一個戰士，也必能在神的佑護中，獲得永生！&rdo;

德國趁機向波蘭&ldo;買&rdo;回了當初波蘭侵吞德國的土地。德國出兵波蘭後，戰鬥在波蘭形成膠著。兩年後，德國－蘇聯達成協議，波蘭被一條類似朝鮮的三八線一分為二。形成了德國支援的西波蘭與蘇聯支援的東波蘭。