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力之準備，並獨立自主地予以處理，但暫不介入（德蘇戰爭）；自然，此時以周密準備進行外交談判。

如果德蘇戰爭之發展方向有利於帝國，則以武力解決北方問題，以確保北邊之穩定。四、在貫徹執行上述各項政策，特別是決定行使武力時，要在保持對英美作戰之基本態勢上不受甚大影響。

五、要按既定方針採取外交手段及其他一切方法竭力防止美國參戰。萬一美國參戰，帝國則根據三國條約採取行動，但行使武力之時機和方法要獨立自主地決定。

六、要迅速轉移到徹底加強國內戰時體制，尤其要努力加強國土之防禦。七、有關具體措施另定。透過&ldo;魔術&rdo;所獲悉的情報第一、方針一、（破譯的電文同上。）二、（破譯的電文同上。）三、（此項內容，電報中無。）第二、要點採取戰爭與宣傳兩種手段，促使蔣政權屈服，加強南方各地區之壓力，並迫使其讓步。對南方重要地區問題，繼續進行外交談判，並促進其他各項政策之實施。

與此同時，要加強南進之各種準備，實行對法屬印度支那與泰國之既定政策。（&ldo;要作好對英美作戰之準備&rdo;這句話，電報中無。）（&ldo;不辭對英美作戰&rdo;這句話，電報中無。）

關於德蘇戰爭問題，要維護三國軸心之精神，但現在要作好一切準備，獨立自主地處理事態。當前則以最大注意力進行外交談判。

（&ldo;如果德蘇戰爭則以武力解決北方問題，&rdo;這句話，電報中無。）

（第四項內容，電報中無。）

為阻止美國參戰，要採取一切可能採取的手段，如有必要，日本根據三國條約採取行動，並決定行使武力之時間與方法。

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