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屈出律到了東部地區，乃蠻部落原有的民眾，果然都來歸附了他，他就乘勢大肆搶劫各個部落。在路途中遇見了花剌子模的國王派遣來的建立友好關係的使臣，因此就邀請使臣進行秘密協商，和他們共同攻打西遼國。

他們共同約定以東西夾攻的方式，對西遼國進行攻擊，如果獲得成功，東部地區歸屈出律所有，西部地區歸花剌子模國所有。協議已經商定，花剌子模國的使臣就回去了，報告他們的國王，果然就興師前來。

花剌子模就是唐書所稱的貨利習彌國，國王的名字叫謨罕默德，是突厥的後代，一直信奉回教，他父親伊兒亞爾司蘭在世的時候日，被西遼國打敗，每年都要向西遼國貢獻錢幣，到了謨罕默德繼承王位的時候，雖然和以往一樣貢獻錢幣，在他的心中，卻一直認為那是一種很大的恥辱。

現在和屈出律達成的秘密，哪裡有不答應的道理，真是求之不得。屈出律立即帶領過去的部落軍隊，進入西遼國，攻打都城。直魯克派遣將軍塔尼古，衝出城門迎戰，把屈出律打得大敗。這時剛好花剌子模的首領謨罕默德，率軍已經到達了西遼國，屈出律在與他會師，再次向西遼發起攻擊。

西遼國將軍塔尼古，又率軍出城來迎戰，謨罕默德與屈出律對塔尼古軍隊前後夾擊，打敗了塔尼古，並把他活捉了過來。

西遼國都城內的守衛軍隊，聽到謨罕默德與屈出律聯軍進軍的訊息，大為恐慌，守軍頓時沒有經過戰爭就自行潰散，屈出律率領軍隊乘機殺了進去，直魯克來不及逃跑，就被敵軍圍住。

屈出律這裡向將士說：&ldo;直魯克是我的岳父，你們不能傷害他！&rdo;屈出律真是一個虛情假義的小人。

屈出律於是留下部落裡的將士，在城外把守著，自己率領裡少數騎兵進入城內，拜見直魯克。直魯克這時早已嚇得驚惶失措，就對他說：&ldo;你只要不傷害我，我就把王位讓給你！&rdo;屈出律回答說：&ldo;你是我妻子的父親，就像我的父親一樣，我怎麼能要你讓位給我？&rdo;，屈出律這時說的比唱的還好聽。

直魯克說：&ldo;你不要我讓位給你，為什麼又糾集軍隊攻打我？&rdo;屈出律對他說：&ldo;部落裡的民眾因為年老，擔心你政務勞累，就叫我來協助你處理政務。&rdo;直魯克說：&ldo;既然是這樣，你就出去安撫好叛亂的民眾，我就照你說的話去做。&rdo;

屈出律果然出去安撫民眾，還和謨罕默德共同商議，把西遼國西部的西爾河以南地區，割讓給了花剌子模國，並免除了花剌子模國每年必須交納的錢幣。謨罕默德如願以償，就率領部隊離去了。

屈出律從此就開始親自掌管國家事務，表面上還是遵從直魯克為國王，但是所有的國家政治事務，都讓直魯克參與，大權在握，自我獨斷。直魯克因此憂傷成疾，第二年就死去了。

屈出律繼承了主位以後，聽說原來的丞相有一個女兒，長得非常美麗，就把她娶來當了小老婆。這個女人不信奉回教，就勸說他屈出律信仰佛教，屈出律這時對她百般寵愛，總是言聽計從，就按照她的說的那樣，命令民間信奉佛教，不能再信仰回教。

回教徒阿拉哀丁激烈反對，言詞激烈，屈出律對此非常憤怒，就把他的手和腳釘在大門上，想藉此威嚇眾人。屈出律執政以後，對部落民眾大大加重了稅收，大量搜刮錢財，派出軍士監聽民間反對他的議論，部落民眾生活在水深火熱之中，痛苦不堪，恨不得把他推翻，把他殺了。

這個訊息傳到蒙古以後，成吉思汗就派遣者別率領大軍前去徵討。者別率軍到了西遼國以後，首先通告民間依然信奉原來的宗教，不必改變宗教信仰，並把所有的苛捐雜稅，全部免除，部落民眾歡欣鼓舞，全都都來