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三峰山戰役後，窩闊臺汗至三峰山組織蒙古軍繼續進攻，先後佔領鈞、許等河南10餘州。金潼關守將李平來降，潼關防線亦破。三月，速不臺圍攻汴京，金哀宗遣其弟曹王訛可入質。四月，窩闊臺汗出居庸關，避暑於官山九十九泉，留速不臺以3萬兵卒守河南。

同年七月，蒙古遣唐慶入汴京勸金哀宗投降。金將領蔡元殺死唐慶，於是蒙古軍決定訴諸武力，不再議和。此時的汴京已糧盡援絕，1233年正月，金哀宗出奔歸德(今河南商丘)，速不臺圍攻汴京，金西面元帥崔立殺死留守完顏奴申、完顏習捏阿布，獻城投降，並將兩位王后、兩位宗王及500名宗室貴族帶至蒙古軍營。速不臺斬殺宗王及其宗室貴族，把二位王后遣送至和林。四月入據汴京。

金哀宗逃到歸德，受蒙古軍圍攻；奔蔡州(今河南汝南)，又遭塔察兒圍攻。蒙古再遣使南宋出兵會攻蔡州，答應滅掉金國後，將蔡州以南領地歸宋所有。十一月，宋鄂州江陵府副都統孟珙率襄陽兵兩萬，運糧30萬石與蒙古軍合攻。1234年正月，金哀宗傳位於完顏承麟，自縊身亡。蒙、宋聯軍入城，末帝死於亂軍中，金亡。

金國滅亡後，按照蒙、宋協約，蔡州以南歸宋；蔡州以北歸蒙古。於是，蒙古大軍北還，留速不臺鎮守河南。可是南宋淮東制置使趙葵卻建議乘蒙古撤軍之機，出兵收復中原。這一建議得到宋理宗的允准，命趙葵率軍6萬取汴京，徐敏子西攻洛陽。速不臺率軍擊退了宋軍的進攻，使南宋收復三京(汴梁、歸德、洛陽)的舉動遭到失敗。這次交戰，成為蒙古決心討伐南宋的導火線。

1235年七月，窩闊臺汗在答蘭答入思召集&ot;忽裡勒臺&ot;（大會），說：&ot;先可汗成吉思汗創業垂四十年，今河西、女真、高麗、回鶻諸國皆已臣服，唯宋人尚負隅敗盟&ot;。遂議決出兵宋朝。

蒙古軍分三路向南宋進攻。闊出及忽都圖取中路，向襄(襄陽)、郢(今鍾祥)進軍；闊端取西路入四川；口溫布花統漢軍萬戶取東路，經略淮河流域，形成了向南宋全面進攻的態勢。1236年，中路軍曾下襄、郢，虜獲百姓及牛馬數萬而還；西路軍入四川，佔領成都，秦、鞏等20餘州皆降；東路軍攻廬州未果。蒙宋戰事此後又緩和了一段時間

1225年十二月，大蒙古國受貢使著古歟自高麗返回蒙古至義州（高麗境內）時，被盜賊所害。蒙古汗廷懷疑這一舉動是高麗朝廷所指使。因當時成吉思汗剛從西域回師，又徵西夏，無暇顧及此事。窩闊臺即位後，以高麗殺使者為由，於1231年八月命撒禮塔率師討伐高麗。

蒙古軍入據高麗後，洪福源率民1500餘戶前來迎降，附近州郡亦有來降者撒禮塔在洪福源的協同下先後攻取40餘座城，高麗王遣其弟懷安公王乞降。撒禮塔在高麗設定京、府、縣，命達魯花赤（督官）72人鎮守，大軍撤出高麗。二年六月，高麗王舉反，殺死蒙古所置達魯花赤72人，遷都江華島。於是，窩闊臺決定二次討伐高麗。八月，再命撒禮塔率師徵高麗，至王京南，攻其處仁城時，中流矢亡。副帥鐵哥領蒙古軍回師。原降服的高麗百姓歸由洪福源統治。十月，高麗王遣其將軍金寶鼎、郎中趙瑞章向窩闊臺上書請罪。1233年四月，窩闊臺詔諭高麗王悔過，並指出他犯下的五大罪狀。高麗王因佔據江華島，而蒙古無水兵，故不從命朝覲。反而又派兵攻陷已歸附於蒙古的西京等處，劫奪了降將洪福源的家。為此，窩闊臺決定三次派兵討伐高麗。

1235年春，窩闊臺命唐古再徵高麗，至1237年先後佔領龍岡、鹹從等餘城。高麗王請降，但不親赴朝覲，只遣使入朝。蒙古則一再促其還都陸上，履約朝覲，然高麗王總是拖延不動。因此，1240年蒙古又派兵攻克昌州、朔州等地。1241年高麗